冲击试验机系列
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订版),公司所处行业为制造业(行业代码:C)中的汽车制造业(C36)。汽车零部件及配件制造是汽车产业中的重要组成部分,处于汽车整车制造业的上游产业,在整个汽车产业链中占据重要位置,行业的周期性、地域性、季节性受整车销量波动的影响较大。
2022年,适逢党的二十大胜利召开,开启全面建设社会主义现代化国家新征程。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,汽车行业在党中央国务院领导下,在各级政府主管部门指导下,在全行业同仁的共同努力下,克服了诸多不利因素冲击,走出年中波动震荡,持续保持了恢复增长态势,全年汽车产销稳中有增,主要经济指标持续向好,展现出强大的发展韧性,为稳定工业经济增长起到了重要作用。
从全年发展来看,中国汽车产销 2,702.1万辆和 2,686.4万辆,同比增长3.4%和2.1%,延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下,实现较快增长,为全年小幅增长贡献重要力量;商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车保持爆发式增长,全年销量超 680万辆,市场占有率提升至 25.6%,逐步进入全面市场化拓展期,迎来新的发展和增长阶段。
2022年,面对汽车行业诸多不利因素影响,公司管理层以既定发展战略为核心,紧紧围绕主业,采取多举措推进业务发展,不断提升服务客户的能力,与主要客户保持稳定的合作关系,同时积极开拓新市场、新客户;持续加强研发力度,提升与巩固公司技术优势及核心竞争力;继续深化实施自动化、信息化改造,提升精益生产管理水平、管理效率、产品良率,实现更优的资源配置,以达到降本增效的目的。
2022年,公司主营业务收入为73,260.44万元,较上年的57,377.99万元上升27.68%,归属于上市公司股东的净利润为14,553.07万元,较上年的11,559.66万元上升25.90%,收入和盈利均有所增长。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求公司主要从事车用电机技术、流体技术相关产品的研发、生产与销售,致力于成为全球领先的汽车电机技术解决方案供应商。公司依托现有电机和流体技术,将现有业务规划布局为四大业务单元。在电机技术领域,划分为电机业务、电动模块业务;在流体技术领域,划分为驾驶视觉清洗系统、热管理系统业务。
自成立以来,公司一直专注于为整车厂和汽车零部件供应商提供稳定性高、品质可靠的车用电机、清洗泵、清洗系统等产品;有着深厚的技术沉淀和丰富的生产经验,熟悉汽车行业对汽车零部件在一致性、功能性与稳定性方面的高要求;具备与客户同步研发的能力,为客户在自动化、智能化以及清晰视觉等应用领域提供系统的解决方案,在行业内拥有较强的竞争力。
驾驶视觉清洗系统业务单元主要包括汽车清洗泵、清洗系统产品、智能汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)传感器的主动感知清洗系统等产品;热管理系统业务单元主要包括新能源汽车热管理系统的冷却岐管、电子循环泵等产品。在目前的汽车产业内,不管是传统燃油汽车还是新能源汽车,公司流体技术产品属于汽车必须配置的产品和功能之一。随着中国汽车零部件行业的不断产业升级,具备系统化平台化开发、模块化制造、集成化供货能力的业内企业具备更强的行业竞争力,并日益成为行业的发展趋势。公司在流体相关技术领域有深厚的积累,已经具备了成熟的系统解决方案配套能力。主要客户除包括宝马集团、广汽本田、东风本田、东风日产、东风启辰、上汽通用、广汽集团、长城汽车(601633)、吉利汽车、中国一汽等诸多传统整车厂外,对北美新能源客户、理想汽车、小鹏汽车、华人运通等新能源汽车整车厂亦已批量供货。得益于公司在清洗领域的技术积累与新客户开拓,公司在流体技术产品领域收入保持较为稳定的增长。2022年清洗泵和清洗系统产品合计实现收入 39,136.31万元,同比增长11.71%。主动感知清洗系统属于公司针对清洗系统领域产品的前瞻性布局,相较传统清洗系统产品,该产品的智能化程度和复杂程度均有大幅提升,在未来高级别自动驾驶领域会有较好的市场前景。公司已完成该产品的技术开发,目前已向部分客户小批量交样并进行路试。
依托清洗系统的业务布局,积极顺应汽车新能源化、电动化趋势,热管理系统业务单元布局初见成效。目前,公司已进行热管理系统领域的“电子循环泵、阀、歧管”等产品的开发,其中冷却歧管产品业务增速较快,2022年实现收入5,159.94万元,同比增长46.57% 。
电机业务单元主要包括后备箱及侧门电机、风扇电机、ABS电机等产品;电动模块业务单元主要包括隐形门把手驱动机构、充电小门执行器等产品。
近年来,汽车行业在“新四化”,即智能化、电动化、网联化、共享化方面的发展趋势日益明确。并且得益于中国政府对新能源汽车领域的支持,新能源汽车在电动化、智能化领域的发展尤为显著和迅速。为了提高汽车使用的舒适度,拓展汽车增值空间,过去利用手动控制的机械装置均可实现以电机方式执行驱动。公司一直关注现有产业和技术与新能源汽车和智能汽车领域的结合,积极开发电机领域产品的其他应用场景。公司开发了应用于汽车后备箱及侧门的后备箱电机、吸合锁电机、磁滞器电机,应用于汽车空调鼓风的风扇电机,应用于汽车门把手的隐形门把手驱动机构,应用于汽车充电系统的充电小门执行器、应用于汽车车门自动开启的电动门电机等。2022年公司诸多电机品种业务增长迅速,实现收入26,844.82万元,同比增长56.56%。
依托电机作为基石产品形成的良好口碑,电动模块业务旨在提升各电机的整体附加值,提升整体单车价值量,在各细分应用场景中由单一电机配套向总成化、系统化产品配套发展,形成更具深度的壁垒优势。公司已在隐形门把手和充电小门领域实现“电机+执行器”的产品拓展,未来有望向集成度更高的系统产品发展,并且在更多的应用场景上发掘“1+N”的产品开拓机会。
此外,公司持续投入电机技术和新型磁性材料的研发,近期在谐波磁场电机技术和新型磁性材料技术方面已取得一定的技术突破。电机是基于磁场的电磁感应定律实现电能转换或传递的电磁装置,公司研发的谐波磁场电机技术从传统电机的利用基波磁场转变为利用谐波磁场进行电能转换,是对电机底层技术的颠覆性正向开发,已有部分技术成果申请了相关专利。该电机具有功率密度高、体积小、材料成本更节约、电磁干扰少、轴电流腐蚀减少、电机寿命提升等优势,具备较为广泛的应用场景。目前,公司已与德国伦茨(Lenze)合作,开发了应用于物流系统的滚筒电机产品,后续会持续将该电机技术应用于其他应用场景中。磁性材料是决定电机性能的核心材料之一,为配套谐波磁场电机技术特殊的设计要求,公司已投入多方技术力量定制化开发了配套的磁性材料,按计划相关研发项目预计于2023年进行新型磁性材料的产业化落地,逐步搭建小批量中试线。
基于现有技术积累,公司不断开拓流体技术及电机技术在新能源汽车领域的应用,2022年公司在新能源汽车零部件领域的收入为19,394.18万元,占当期主营业务收入比例为26.47%,收入实现较快增长。
公司采用“以产定购”的采购模式,具体执行中,由工程技术部负责产品物料清单建立,采购部负责物料采购、供应商月度、年度业绩统计与绩效汇总,质量部负责来料的检验及供应商质量绩效统计,物流部负责物料接收、贮存及管理。公司对于采购量较大的五金件、橡胶件、塑料材料、电子元件、导线等原材料,通常与核心供应商签订框架协议,进行长期的集中的采购以享受长期价格优惠和降低采购成本。同时,公司采购部会适时根据过往经验和宏观经济形势,对大宗原材料价格趋势进行预判,采取提前采购等方式,有效降低采购成本。
公司采取“以销定产”的模式,由商务部提供客户的实际订单需求及预测需求,生产部根据库存情况及车间生产能力进行综合评估后,按照有利于质量、成本、交期、物流控制的原则,制定生产计划并反馈商务部后,进行生产计划的输入和生产准备。在生产分工管理上,公司根据产品的特性和客户的需求合理的安排产品的生产。公司主生产基地在宁波,具备车用电机、清洗泵、清洗系统及热管理系统等全品类产品生产能力。针对部分距离宁波生产基地较远的客户,公司采取生产贴近客户的模式,在客户周边设立了清远、沈阳、武汉、美国、泰国子公司作为外部生产基地。
公司主要通过ERP 系统进行销售订单、生产计划、采购计划、库存及交付等信息的管理,并将生产信息传递给各个生产车间及子公司,形成拉动式生产;各环节以标准化作业模式按计划生产,最大限度控制在产品及库存数量,以减少存货对公司资源的无效占用。
公司制定了相对完善的生产管理制度,对生产岗位制作生产作业指导书,对需要注意的操作环节进行重点提示,以规范员工操作、降低不良品率并减少安全生产事故的发生概率。
公司产品销售主要采取直销模式。目前已成为宝马集团、广汽本田、东风本田、东风日产、东风启辰、上汽通用、广汽集团、长城汽车、吉利汽车、中国一汽、北美新能源客户、理想汽车、小鹏汽车、华人运通等知名整车厂客户的一级配套供应商;同时,公司通过与斯泰必鲁斯(Stabilus)、庆博雨刮(KBWS)、博世(Bosch)、曼胡默尔(Mann+Hummel)、东洋机电(DY Auto)、劳士领(Rochling)、法可赛(Ficosa)、艾倍思(ABC Group)、
(Continental)、麦格纳(Magna)、霍富(HUF)、爱德夏(Edscha)、三花智控(002050)、拓普集团(601689)等全球知名跨国汽车零部件供应商建立了稳定的合作关系,参与全球整车厂的二级配套。此外,公司还通过经销模式,如迈乐(Meyle)、费比(Febi)、标准汽车(SMP)等售后市场渠道商及贸易型客户销往售后及其他配套市场。
公司产能扩张持续围绕公司主业展开,目前在建产能包括(1)募投项目“年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目”;(2)募投项目“新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目”;(3)公司在泰国新建汽车零部件生产基地,整体投资规模不超过2亿人民币或等值美金;(4)公司在美国新建汽车零部件生产基地,整体投资规模不超过1,500万美金。
2022年公司业务快速增长,公司现有产能得以充分利用,据测算,2022年公司核心工序中电机工序的产能利用率为104.69%。今后公司将根据业务情况持续优化产能布局节奏,把握历史发展机遇,以更好的业绩表现回报投资者。
公司的一级配套市场客户主要为知名整车厂或其控制公司,公司整车厂客户开发流程如下:整车厂对零部件配套供应商的整体配套能力有严格的要求,对包括产品设计能力、工艺能力、质量控制能力、生产能力等全面能力进行审核,审核程序涉及整车厂内部采购、研发、产品、质量控制等各部门,因此审核周期较长、门槛较高。公司成为整车厂合格供应商后,通过同步研发向整车厂或其配套供应商提供产品整体解决方案,并在相关配套零部件进行批量生产前履行严格的产品质量先期策划(APQP)和生产件批准程序(PPAP)等多个阶段。由于整车制造商对汽车零部件供应商的替换成本较高,一旦双方合作关系确立,就会形成较为稳固的长期合作关系。
公司二级配套市场主要为全球知名的跨国汽车零部件供应商及部分国内汽车零部件供应商。该部分客户在选择上游零部件配套供应商过程中,通常具备一整套严格的质量体系认证标准。在公司通过国际组织、国家和地区汽车协会组织建立的零部件质量管理体系认证审核。