必一体育:浅谈全球动力电池行业的泡沫化预估

　　我在看一份韩文的报告 Daishin 证券公司做的《二次电池 韩国企业差异化发展》里面，已经对未来的预期做了非常泡沫化的估计，我想这个话题谈一谈当下的潜在的两个问题：

　　1）以特斯拉为代表的力量和大众为代表传统车企各有各自的软肋，前者未来上量达到一定的规模以后，在质量、安全和监管层面是会遇到全方位的挑战；后者在前期投入巨额的资本开支以后，需要市场去支撑，所有的预期是在供给侧从燃油车切换到电动汽车，市场能顺利过渡。

　　2）在这个里面核心部件的供应，其实是功率电子器件+电池，能够按照预期的成本路径下降，而且有相对均衡的供应。

　　如下所示：按照特斯拉的 2020 年的估计是给 50 万台，对应 40GWh，然后按照这个预估估计说法，是按照 2025 年特斯拉达到 200-250 万辆，2025 年全球的市场规模达到 1400 万（对应 957GWh 的年需求）规模，特斯拉占全球市场 26% 的市场占有率，在描绘美好蓝图方面，国外的机构真的很有办法，我觉得这个大的需求量主要是来自监管预期：

　　1）中国目前对于 2025 年的预测主要来自《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，在这个里面 2025 年新能源汽车竞争力明显提高，动力电池、驱动电机、车载操作系统取得关键突破，新能源车销售占比达 25%，智能网联车销量占比 30%。如果按照 25%*2500 万测算，确实是有近 625 万的规模；欧洲的渗透率按照当下的速度一路拓展，2025 年达到 25%的台阶，按照 2000 万测算也有 500 万的规模，这个数字是这么来的

　　2）今年围绕的特斯拉的市值的巨大变动，中国市场 CATL、比亚迪，韩国市场 LG Chem 的市值的变动，很多考虑都是把 2025 年的美好预期都给算过来。也就是如下图所示，按照 CATL 和 LG Chem 的产能扩展，往 2025 年一家能满足 250GWh 的供应能力，这些市场的预测是按照线性的增长预测的

　　不按套路如何能规避风险，也就是说按照特斯拉当下的开发模式，决策很快、反应很快各方面都很快，但是不管是 Autopilot 的开发、宣传和应对各种潜在事故的调查，当保有量真的逐步上升，安全事故积累，可能会参考丰田“刹车门”、通用“钥匙门”的调查。这里的调查主体可能是由美国的 NHTSA，或者是欧洲主管安全的单位、或者是中国的安全监管机构。

　　按套路出牌，在准备很多投入和产能之后，是否能把产品找到合适的客户。这个事情的核心问题在于，买电动汽车的客户到底是冲着什么去的。以挪威这样的小市场的结构，是否能一个个复制下去。就按照我们所探讨的，中国在 2025 年 25%，这个监管层所给出的指引，如何让消费者按照这个指引去买。如果到 2025 年所有的大玩家的电动汽车产能都 OK，到时候比拼什么？谁的渠道更下沉，不断降价？到时候电动汽车的生意该怎么做，2020 年突出的特点就是定位高的有足够的回旋余地，如果定位走量的模式遇到了很大的挑战。单纯的价格下探和性价比没有换来足够的客户。从 10 月份开始我们就应该密切注意围绕MEB打造的 ID 系列在欧洲的表现。

　　目前电池产能是单个企业 1GWh/ 月，如果按照这个复制模式，拉到 20GWh/ 月，电池的一致性、安全性是否能往更低的概率发展。这个问题就回到了，如果按照 PPM 去考虑，达到那样的量不解决热失控传播的问题，会有相当的烧车概率，在这样的保有量和使用频度下爆发。我们现在热议的 NCM811，能否跃迁到这个量能上面。

　　在这样规模生产的条件下，良率、成本和产品迭代是否能形成一个比较合适的自洽。这个问题的核心关键是，目前我们国内看到的电芯成熟的速度其实非常快，如果按照之前的 A、B、C 样，中间各细分不同的阶段来看的，整个时间是不足的。

　　小结：现在的感觉，就是特斯拉和主要的电池企业和监管层面拉着所有人都在快速奔跑，节拍没踩对可能就掉队了，但是按照这套快速增长的逻辑其实需要时间上大幅压缩的，之前在一定规模下能容忍的概率，在规模和时间的积累下，这个线性增长可能并不如意。我感觉其实关键核心部件的可靠供应+市场化需求这两个重要的支撑点，都不是那么牢靠让我们顺顺利利通往 2025 年的 1300 万台的电动汽车。关键字：引用地址：浅谈全球动力电池行业的泡沫化预估

　　从2009年开始推广至今，我国电动汽车已发展了7个年头，在国家的大力支持下，近几年新能源汽车爆发式增长。动力电池的使用年限一般是5-8年，这意味着从今明两年开始，我国动力电池将进入大规模的报废期。 本文主要分析了目前国内动力电池回收市场的现状，并对当前国内企业对于动力电池回收上的布局进行盘点与解说。 动力电池回收主要模式有四种，分别是定向循环工艺、动力电池材料再合成工艺、对电池等含镍钴废弃物采用向社会集散采集收购和向企业收购相结合的回收模式、采用机械+湿法工艺，代表企业分别是邦普集团、中国电科院、格林美、江门市长优实业。

　　1 引言 现场总线技术(field bus)由于其造价低廉又能满足工业现场环境下的通信要求而成为一种新型的通信方式。其中can(controller area network)总线正是当今流行的一种较为先进的、性能出色的现场总线技术。电动汽车能量管理系统需检测和交换大量数据，采用硬接信号线的方式难以解决问题，且繁琐复杂、成本较高，采用can总线来实现其内部的数据通信则是一种有效的方法。文中研究了一个can网络节点-电动汽车能量回收模块，并介绍了一种基于can总线的dc-dc的设计。 2 can总线 can总线是德国bosch公司为汽车监测、控制系统而设计的一种有效支持分布式控制和实时控制的串行通信网络，

　　现在的问题在于，不是电动汽车是否能够适应社会，而是社会是否愿意适应它。     特斯拉Model s和新款的Model X无疑是一项工程奇迹。而在特斯拉CEO马斯克看来，它们不亚于汽车工业变革的推动者。和性能最佳的内燃机汽车相比，这些“绿色汽车”的诞生是为了调和舒适驾驶和环境友好之间的矛盾，以及Model S的市场标语：“零排放，零妥协。”     高端models S和X的销量——售价超过10万美元——所得利润几乎足够生产Model 3的成本。由于电动汽车对屋顶发电和能源储系统的依赖，特斯拉和其他电动车的生产终究是会瓦解铁锈地带（指从前工业繁盛今已衰落的发达国家一些地区）的汽车制造，以及化石燃料行业，并一边积累环

　　今日Redmi官方开始预热Note 11系列的充电，其表示，Note 11系列搭载“120W神仙秒充”，号称“行业充电功率天花板”。 此外，Redmi Note 11系列双电芯+双电荷泵的方案，双电芯串联，单个电芯电压降低，充电更安全，双电荷泵并联，电阻更低，发热更少，属于更高规格的120W快充。 根据此前预热，Redmi Note 1系列配备120Hz高刷AMOLED屏幕，采用AG玻璃后盖，搭载X轴线性马达，支持WiFi 6、蓝牙5.2和多功能 NFC，保留3.5mm耳机孔，厚度仅8.34mm。

　　22日，在国家电网举办的“2011智能电网国际论坛”媒体座谈会上，中国电力科学研究院电工与新材料研究所高级工程师来小康表示，逐步降低电池成本将成电动汽车发展的思路之一，预计未来十年内动力电池价格可降到现在的三分之一。 《节能与新能源汽车发展规划（2011-2020）》草案虽早已上报国家主管部门，但获批时间仍未有确切消息。这份由工信部牵头、广泛征集各方面意见的《规划》迟迟未能出台的原因主要集中在技术路线的分歧和未来保有量的预测上。 来小康对媒体介绍了电动汽车规模化发展与智能电网建设的双向驱动关系。他告诉记者，“电动汽车规模化发展会有力驱动智能电网的建设，而智能电网的全面建设也将为电动汽车的充换电设施提供极大保障。

　　日本朋友来家里做客时，时常谈到中国汽车业的未来，特别是电动汽车近年来在中国的大发展。“中国人喜欢买‘特斯拉’吗?”日本朋友常常会问。于是我就带他们下楼站在北京五道口的街边数“特斯拉”，基本是过不了几分钟就会有一辆驶过。 日本朋友于是惊叹，北京的“特斯拉”拥有量一定超过东京了!当然，我还会告诉他们，中国电动汽车市场的未来增长点，不仅在于美国生产的“特斯拉”，更在于许许多多蓬勃生长的本土品牌。 中国电动汽车市场的规模和增长潜力，也被相关日本企业看在眼里。电动汽车里的一个关键部件，就是锂电池，而锂电池，正是日本企业的强项。锂电池技术在日本发展较早，日企因此在锂电池电解液和正负极等金属材料方面拥有多项专利，在观察检测锂电池纯度的电

　　就在长城和菲克集团的并购传闻仍然扑朔迷离之际，另一家美系巨头却明确地向一家中国车企抛出了橄榄枝。   日前，继大众江淮成立 新能源汽车 合资公司之后， 福特 汽车宣布与 众泰 汽车合作成立纯电动车合资公司，在中国生产纯电动乘用车，立志于开拓全球第一大汽车市场蓬勃发展的 电动汽车 领域。   众泰     由于不少大城市面临环境污染的压力，中国积极发展新能源汽车，并向与之相关的投资、研究以及补贴投入数百亿美元，吸引很多车企争先启动新能源汽车项目。   福特近日在一份声明中表示，其与众泰汽车签署了一份合作备忘录，准备合资打造全新的电动汽车品牌，两家公司各占50%的股份。福特今年在中国市场的整体销量下滑7%。   福特认为中国是新能

　　据外媒报道，金融产品比较网站——Yallacompare宣布，公司计划利用3D打印及基于区块链的制造技术，研发新款电动车，这在全球属于首创。 Yallacar将成为一款具有未来主义的双门小轿车，拥有完全自动驾驶功能及增强现实功能，计划在阿联酋、巴林(Bahrain)、科威特、阿曼及沙特阿拉伯等中东各国推广。 预计该款Yallacar车型将于2019年中期实现量产，并于2020年完成首批客户车辆交付。该公司在声明中宣称，随着业务的扩张，其造车计划可谓水到渠成(a natural progression)。 该款车型的所有部件，乃至于电机的螺母、螺栓也才采用了3D打印技术。据Yallacompare透露，公司将在各个车

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